После неожиданной гибели матери 12-летний Максим вынужден переехать к отцу, которого почти не знал — знаменитому натуралисту и затворнику, живущему в глухой сибирской тайге. Первые дни наполнены неловкостью и молчаливой обидой. Но однажды ночью Максим становится свидетелем невероятного: под лунным светом его отец превращается в огромного бурого медведя.
Теперь мальчику предстоит не просто наладить отношения с отцом, а хранить его величайший секрет. Вместе они отправятся в опасное путешествие по дикому лесу, где им придется столкнуться не только с браконьерами и суровой природой, но и с собственными страхами. Это история о том, как принять того, кого ты любишь, со всеми его «дикими» сторонами.